Xerppa Finance Agent
Tus datos financieros, listos para actuar
Un agente de IA sobre Xerppa for Finance Insight que analiza tus números y deja listo el siguiente paso. Tú solo decides.
No es solo preguntar a tus datos. Es trabajar sobre tu modelo financiero.
Muchas soluciones de IA se quedan en responder preguntas aisladas. Xerppa Finance Agent está diseñado para trabajar sobre el contexto financiero de Xerppa for Finance Insight: datos, reglas, modelos, procesos y casos de uso reales.
Consulta
Pregunta sobre cierre, margen, presupuesto, tesorería, cartera o reporting.
Analiza
Cruza información, compara periodos y ayuda a entender qué está pasando.
Detecta
Identifica desviaciones, riesgos o señales relevantes antes de que escalen.
Ejecuta
Prepara informes, narrativas, ajustes, previsiones o próximos pasos para que el equipo los revise y confirme antes de aplicarlos.
No sustituye el criterio financiero. Lo amplía.
Tu empresa ya tiene datos. El problema es convertirlos en respuesta a tiempo.
En muchas organizaciones, el equipo financiero ya trabaja con ERP, Power BI, reporting y procesos de control. Pero cuando dirección pregunta por una desviación, una previsión de caja, un cambio de margen o el impacto de un escenario, el trabajo sigue siendo manual: buscar, cruzar, validar, explicar y preparar una respuesta.
Xerppa Finance Agent reduce esa distancia entre el dato y la acción. Ayuda a interpretar información financiera real, detectar señales relevantes y preparar próximos pasos con trazabilidad, revisión y control humano.
Seis ejemplos para entender el valor
Cada ejemplo abrirá un vídeo corto para ver el caso en funcionamiento.
¿Está el cierre preparado para analizar?
Revisa información clave, posibles incidencias y señales antes de trabajar sobre el cierre.
¿Por qué ha cambiado el margen frente al presupuesto?
Analiza variaciones y ayuda a entender qué factores explican la evolución del resultado.
¿Qué escenario tenemos si mantenemos la tendencia actual?
Ayuda a revisar previsiones, escenarios y posibles impactos en el cierre del periodo.
¿Tenemos riesgo de tensión de caja en las próximas semanas?
Revisa previsiones de cobros, pagos y liquidez para detectar semanas críticas.
¿Qué clientes concentran mayor riesgo en cartera?
Ayuda a priorizar vencimientos, aging, riesgo comercial y seguimiento de cobros.
¿Puedes preparar un resumen ejecutivo del cierre?
Convierte información financiera en una narrativa clara para comité o dirección.
Estos son seis casos de partida. El alcance real se adapta a tu modelo financiero y tus prioridades.
Tu información financiera, ahora con capacidad de acción
Descarga el dossier completo y descubre cómo Xerppa Finance Agent consulta, analiza, detecta y prepara el siguiente paso sobre tu modelo financiero, con trazabilidad y control.
¿Quieres ver Xerppa Finance Agent aplicado a tu caso?
Te lo mostramos sobre un escenario financiero real, conectado a tu modelo y a tus prioridades.
Sí, me interesaPensado para equipos financieros que necesitan más agilidad sin perder control
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IA financiera con trazabilidad, contexto y control
Cuatro garantías que mantienen el control en tu equipo, no en el modelo.
Preguntas frecuentes
¿Es un chatbot financiero?
No. Xerppa Finance Agent no está pensado solo para responder preguntas. Es un agente financiero conectado al contexto, los datos y los procesos de Xerppa for Finance Insight.
Su valor está en que puede consultar, analizar, detectar señales relevantes y preparar acciones para revisar y confirmar.
¿Dónde se utiliza Xerppa Finance Agent?
Se utiliza desde Microsoft Copilot Chat, conectado a Xerppa for Finance Insight.
El usuario trabaja desde el entorno de Copilot, pero el valor viene de la conexión con los datos, modelos, reglas y procesos financieros de Xerppa.
¿Sustituye a Xerppa for Finance Insight?
No. Lo amplía.
Xerppa for Finance Insight sigue siendo la base: datos, modelo financiero, reporting y procesos.
Xerppa Finance Agent añade una nueva forma de trabajar sobre esa base mediante IA aplicada a dirección financiera.
¿Puede ejecutar acciones sin permiso?
No. Las acciones con impacto requieren confirmación del usuario.
El agente puede ayudar a preparar informes, narrativas, ajustes, previsiones o próximos pasos, pero el equipo financiero mantiene siempre el control y la validación final.
¿Cuánto cuesta Xerppa Finance Agent?
Para clientes actuales de Xerppa for Finance Insight, la activación de Xerppa Finance Agent puede quedar incluida dentro de la licencia actual, sin coste adicional por parte de Xerppa, siempre que se valore antes de septiembre.
Esta condición incluye la activación del agente, la revisión inicial del encaje en el entorno y el acompañamiento necesario para valorar el despliegue.
El posible consumo o licenciamiento técnico asociado a Microsoft se revisa aparte, ya que depende del entorno, los usuarios y el uso previsto.
¿Necesita licencias adicionales?
Puede requerir licencias técnicas de Microsoft, en función del entorno y del modelo de despliegue.
La necesidad concreta dependerá de cómo se active Xerppa Finance Agent en cada empresa y de las licencias Microsoft disponibles.
¿Qué datos utiliza?
Trabaja sobre los datos y modelos disponibles en Xerppa for Finance Insight, como información contable, presupuestaria, tesorería, cartera, reporting y otras fuentes integradas en el modelo financiero.
El alcance dependerá de la información conectada en cada entorno.
¿Puede inventar cifras?
No debería inventar datos. Si no dispone de información fiable o suficiente, debe indicarlo.
La lógica del agente está orientada a trabajar sobre información real, trazabilidad y contexto financiero, no a generar respuestas sin base.
¿Cómo sé si encaja en mi empresa?
Encaja especialmente en equipos que ya trabajan con reporting financiero, Power BI, ERP, modelos de control o procesos de dirección financiera, y quieren llevar ese trabajo un paso más allá con IA.
La mejor forma de valorarlo es identificar un caso de uso prioritario: cierre, análisis, presupuesto, tesorería, cartera o reporting.