La inteligencia que ayuda a la Oficina del CFO a analizar y actuar
Xerppa Finance Agent amplía Xerppa for Finance para consultar, analizar y preparar próximos pasos sobre datos y procesos financieros ya estructurados. El equipo mantiene siempre la decisión final.
No es solo preguntar a los datos. Es trabajar sobre los procesos de la Oficina del CFO.
A diferencia de una IA genérica, Xerppa Finance Agent trabaja sobre el contexto financiero de Xerppa for Finance: datos, reglas, modelos y procesos como cierre, costes, presupuesto, forecast, tesorería, consolidación y reporting.
Consulta
Pregunta sobre cierre, costes, presupuesto, forecast, tesorería, consolidación o reporting.
Analiza
Cruza información, compara periodos y ayuda a explicar qué está cambiando y por qué.
Detecta
Identifica desviaciones, riesgos y señales relevantes antes de que escalen.
Prepara
Prepara informes, narrativas, ajustes, previsiones y próximos pasos para que el equipo los revise y confirme antes de aplicarlos.
No sustituye el criterio financiero. Lo amplía.
La Oficina del CFO ya tiene datos. El reto es convertirlos en respuesta a tiempo.
En muchas organizaciones, la Oficina del CFO ya trabaja con ERP, Power BI, reporting y procesos de control. Pero cuando surge una pregunta sobre una desviación, la caja, el margen o el impacto de un escenario, el trabajo sigue siendo manual: buscar, cruzar, validar, explicar y preparar una respuesta.
Xerppa Finance Agent reduce la distancia entre el dato y la acción dentro de la Oficina del CFO. Ayuda a interpretar información financiera real, detectar señales y preparar próximos pasos con trazabilidad, revisión y control humano.
Seis ejemplos aplicados a la Oficina del CFO
Casos concretos para ver cómo el agente trabaja sobre procesos financieros reales.
¿Está el cierre preparado para analizar?
Revisa información clave, incidencias y señales antes de trabajar sobre el cierre.
¿Por qué ha cambiado el margen frente al presupuesto?
Analiza variaciones y ayuda a entender qué factores explican la evolución del resultado.
¿Qué escenario tenemos si mantenemos la tendencia actual?
Ayuda a revisar previsiones, escenarios e impactos en el cierre del periodo.
¿Tenemos riesgo de tensión de caja en las próximas semanas?
Revisa cobros, pagos y liquidez para detectar semanas críticas.
¿Qué clientes concentran mayor riesgo en cartera?
Ayuda a priorizar vencimientos, aging, riesgo comercial y seguimiento de cobros.
¿Puedes preparar un resumen ejecutivo del cierre?
Convierte la información financiera en una narrativa clara para comité o dirección.
Estos son seis casos de partida. El alcance real se adapta a los procesos, el modelo financiero y las prioridades de cada Oficina del CFO.
Una guía para aplicar Xerppa Finance Agent en la Oficina del CFO
Descarga el dossier y descubre cómo Xerppa Finance Agent consulta, analiza, detecta y prepara el siguiente paso sobre los procesos financieros de tu empresa, con trazabilidad y control.
¿Quieres valorar cómo encajaría Xerppa Finance Agent en tus procesos financieros?
Revisamos un caso prioritario de la Oficina del CFO y valoramos cómo aplicarlo sobre tu modelo y tus datos.
Solicitar una valoraciónPensado para los equipos que forman parte de la Oficina del CFO
Más agilidad para analizar y responder, sin perder control sobre el dato ni sobre la decisión.
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IA financiera con trazabilidad, contexto y control
Cuatro garantías que mantienen el control en tu equipo, no en el modelo.
Cada respuesta puedes rastrearla hasta su fuente, su cálculo y los supuestos que la sostienen.
Si los datos no dan para responder con rigor, lo dice. No rellena huecos.
Nada con impacto se ejecuta solo: siempre pasa por tu visto bueno.
La IA hace el trabajo pesado; la decisión sigue siendo tuya.
Xerppa Finance Agent,
powered by Microsoft
Xerppa Finance Agent se utiliza desde Microsoft Copilot Chat y trabaja sobre la base financiera estructurada de Xerppa for Finance para consultar, analizar y preparar acciones sobre los procesos de la Oficina del CFO. Todo ello sobre una plataforma tecnológica sólida, flexible y escalable, sin limitar la conexión con otros ERP, sistemas o fuentes de datos.
Preguntas frecuentes
¿Es un chatbot financiero?
No. Xerppa Finance Agent no está pensado solo para responder preguntas. Es un agente financiero conectado al contexto, los datos y los procesos de Xerppa for Finance y la Oficina del CFO.
Su valor está en que puede consultar, analizar, detectar señales relevantes y preparar acciones para revisar y confirmar.
¿Dónde se utiliza Xerppa Finance Agent?
Se utiliza desde Microsoft Copilot Chat, conectado a Xerppa for Finance.
El usuario trabaja desde el entorno de Copilot, pero el valor viene de la conexión con los datos, modelos, reglas y procesos financieros de Xerppa.
¿Sustituye a Xerppa for Finance?
No. Lo amplía.
Xerppa for Finance sigue siendo la base: datos, modelo financiero, reporting y procesos.
Xerppa Finance Agent añade una nueva forma de trabajar sobre esa base mediante inteligencia aplicada a los procesos de la Oficina del CFO.
¿Puede ejecutar acciones sin permiso?
No. Las acciones con impacto requieren confirmación del usuario.
El agente puede ayudar a preparar informes, narrativas, ajustes, previsiones o próximos pasos, pero el equipo financiero mantiene siempre el control y la validación final.
¿Cuánto cuesta Xerppa Finance Agent?
Para clientes actuales de Xerppa for Finance, la activación de Xerppa Finance Agent puede quedar incluida dentro de la licencia actual, sin coste adicional por parte de Xerppa, siempre que se valore antes de septiembre.
Esta condición incluye la activación del agente, la revisión inicial del encaje en el entorno y el acompañamiento necesario para valorar el despliegue.
El posible consumo o licenciamiento técnico asociado a Microsoft se revisa aparte, ya que depende del entorno, los usuarios y el uso previsto.
¿Necesita licencias adicionales?
Puede requerir licencias técnicas de Microsoft, en función del entorno y del modelo de despliegue.
La necesidad concreta dependerá de cómo se active Xerppa Finance Agent en cada empresa y de las licencias Microsoft disponibles.
¿Qué datos utiliza?
Trabaja sobre los datos y modelos disponibles en Xerppa for Finance, como información contable, presupuestaria, tesorería, cartera, reporting y otras fuentes integradas en el modelo financiero.
El alcance dependerá de la información conectada en cada entorno.
¿Puede inventar cifras?
No debería inventar datos. Si no dispone de información fiable o suficiente, debe indicarlo.
La lógica del agente está orientada a trabajar sobre información real, trazabilidad y contexto financiero, no a generar respuestas sin base.
¿Cómo sé si encaja en mi empresa?
Encaja especialmente en Oficinas del CFO que ya trabajan con reporting financiero, Power BI, ERP, modelos de control o procesos financieros estructurados y quieren avanzar con inteligencia aplicada.
La mejor forma de valorarlo es identificar un caso de uso prioritario: cierre, análisis, presupuesto, tesorería, cartera o reporting.