Un presupuesto que sigue sirviendo en octubre
Con Xerppa for Finance, presupuesto, forecast y real viven sobre las mismas cuentas y dimensiones que vuestra contabilidad. Comparas y revisas sin rehacer el archivo.
Para direcciones financieras de empresas y grupos con varias sociedades o centros, uno o varios ERP y equipo financiero propio.
Un grupo de tres sociedades y dos ERP preparando su presupuesto 2027. Datos de demostración.
El presupuesto no falla al hacerlo. Falla después.
Se aprueba con esfuerzo en enero. Pero vive en decenas de archivos, se consolida a mano y compararlo con el real obliga a traducirlo. Así se gasta un año:
Se aprueba y llega el real
Para compararlos hay que traducir cuentas y dimensiones a mano.
XPresupuesto_2026_v3_FINAL.xlsxCambia una hipótesis
Sube un convenio o se retrasa un cliente, y toca rehacer el archivo.
XPresupuesto_2026_v5_FINAL (cambios).xlsxCada uno va por su lado
El forecast vive en otro archivo y la caja, en otro.
XForecast_julio_rev2.xlsx¿Cuál es la buena?
Nadie decide ya con él… y toca empezar el de 2027.
XPresupuesto_2026_v6_ok (esta sí).xlsxUn presupuesto sigue sirviendo cuando…
Vive sobre las mismas cuentas y dimensiones que la contabilidad.
Se compara con el real sin traducir nada.
Se revisa con un forecast que parte del dato real.
¿Os suena este año?Contadnos cómo hacéis hoy el presupuesto y os enseñamos cómo quedaría en Xerppa for Finance.
Solicitar valoraciónCierra agosto y el EBITDA va 66.230 € por debajo del presupuesto. ¿Por qué?
Es la primera pregunta que hará Dirección. En Xerppa for Finance el presupuesto y el real comparten cuentas y dimensiones, así que la respuesta se encuentra bajando por los mismos datos, sin exportar nada: de la cuenta de resultados al centro de coste, de ahí a la cuenta contable y, al final, al asiento del ERP que lo explica.
Pruébalo: en cada paso, pulsa la fila resaltada en azul.
En Excel, esta misma pregunta empieza exportando el mayor del ERP y buscando cuál era la versión aprobada.
Datos de demostración del tour: grupo de tres sociedades y dos ERP, acumulado a agosto de 2026.
¿Cuánto tardáis hoy en responder esta pregunta?En la sesión vemos este mismo recorrido aplicado a vuestra estructura de cuentas y sociedades.
Quiero verlo con nuestro casoLa misma estructura sostiene todo el ciclo del presupuesto
Si la desviación se explica en tres clics es porque todo vive en el mismo sitio. Sobre esa base, Xerppa for Finance cubre el resto del ciclo:
Por cuenta, centro de coste y dimensión
Presupuesto, forecast, reforecast y business plan viven en la misma estructura que el real. Las premisas quedan guardadas con el presupuesto.
V1, V2 y V3 en el mismo sitio
Cambiar una hipótesis ya no obliga a rehacer el archivo: se crea otra versión y la comparas con la aprobada.
Un forecast que parte del real
Una proyección calculada desde vuestro histórico contable. El equipo parte de ahí y la ajusta con el reforecast.
El presupuesto, llevado a tesorería
El presupuesto de tesorería vive en la misma plataforma. El plan y la caja dejan de ir cada uno por su lado.
Y sobre esa base, Finance Agent
Finance Agent es la capa de inteligencia de Xerppa for Finance. Trabaja sobre sus datos, cuentas y versiones, así que responde con vuestras cifras. Lo usáis desde Microsoft Copilot, Claude o ChatGPT: le pedís lo que necesitáis y lo prepara.
Cuando propone un cambio en el presupuesto, lo revisáis antes y solo se guarda si lo confirmáis.
- «Antes de presupuestar 2027, ¿está listo el dato?»
- «El convenio sube un 3,5 %. Actualiza el presupuesto 2027.»
- «Lleva el presupuesto 2027 v3 a caja, con nuestros plazos.»
Xerppa for Finance, sobre lo que ya tenéis
- Trabaja sobre vuestro ERPNo lo sustituye. Usa los datos de vuestro ERP u otras fuentes.
- Excel sigue teniendo su sitioPlantillas de Excel Online, además de la aplicación y los flujos de datos.
- En vuestro entorno MicrosoftCon seguridad por rol y por fila: cada usuario ve lo que le corresponde.
- El siguiente proceso no empieza de ceroCierre, consolidación o tesorería reutilizan la misma integración, cuentas y dimensiones.
¿Empezáis ya el presupuesto 2027?Buen momento para revisar el proceso antes de volver a montarlo en Excel.
Solicitar valoraciónVeamos cómo encaja en vuestra empresa
Una sesión con nuestro equipo para hablar de cómo hacéis hoy el presupuesto y enseñaros Xerppa for Finance y Finance Agent: empezando por presupuesto y forecast, y con los otros procesos que más os importen.
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